Video ukazuje mladého a nudného teenagera, který je lhostejný k požadavkům svého tutora. Žádá o povolení k trojce s dvěma velkými černými kohouty, ale tutor odmítá vyhovět. Teenager hlasitě sténá, když je svázán a dusen svým obrovským penisem. Trojka je intenzivní a vášnivá, s tutorem prokazujícím svou odbornost v freeuse fantaziích a mezirasovém sexu. Mladý muž je stejně vzrušený a touží uspokojit svého tutora, zatímco tutor mu nadále mluví špinavě po celou scénu. Trojka se odehrává v mezirasovém prostředí, což přidává další vrstvu vzrušení k již tak pálivému setkání. Mladý muž si to jasně užívá, protože je pozorován tutorem, který si užívá každý okamžik.
