Videoen inneholder to unge og tynne lesbiske, Sia Lust og Mackenzie Mace, som deltar i gruppesex med sine daddies. Scenen starter med at jentene utforsker hverandres kropper, går hendene over hverandres bryster og stønner av nytelse. De skiftes til å gi hverandre blowjobs, mens pappaen ser på og nyter oppmerksomheten. Jentene går deretter videre til å ha sex med hverandre, med pappaen som tar kontroll og dominerer handlingen. Jentene er begge erfarne og dyktige på å gi blowjobs, og de skiftes til å tilfredsstille pappaen med munnen. Jentene deltar også i noen tabuaktiviteter, som å fingre og suge hverandres fitter. Videoen er ikke for de svake, men for de som liker å se på varm og dampende lesbisk handling mellom yngre menn og kvinner.