Angela White og Jenna Sativas er to smukke kvinder, der udforsker deres seksualitet på en dampende og eventyrlystne måde. Videoen starter med, at de begge ligger på sengen iført kun undertøj, der næsten ikke dækker deres kroppe. De begynder at røre ved hinandens fisser og stønner af nydelse, mens de føler hinandens tunger løbe ned i halsen. Efterhånden som de kommer tættere på hinanden, begynder de at lege med hinandens klitoris, slikke og fingre hinandens våde fisser. Til sidst skifter de til at rimme hinandens fisser og fingre hinandens klitoris, indtil de når en kraftig orgasme. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de ser ind i hinandens øjne og nyder tydeligt følelsen af at blive set af en fremmed.