Video-ul prezintă două tinere fete europene, Cayenne Klein și Lina Napoli, care se angajează în orgasme lesbiene intense pe un covor de blană. Ele încep prin a se săruta pasional, cu picioarele îmbrăcate în blană și arătându-și fundurile mari. Fetele trec apoi la a-și freca corpul, explorând fiecare centimetru de păsări păroase și masturbându-se până când ajung la înălțimi orgasmice. Fetele se angajează și în acțiunea de lins anus, cu o fată care îi oferă celeilalte o linsă anus în timp ce cealaltă privește și simte senzația. Fetele continuă să exploreze corpul fiecăruia, fetele folosind degetele și limbile pentru a-și satisface păsările și a le face să geme de plăcere. Fetele se angajează și în jocuri de lins anus, fetele folosind o varietate de jucării pentru a se stimula reciproc și pentru a experimenta orgasme multiple.