Videoen viser to asiatiske babes, Maxine x og Selah Rain, der deltager i en hardcore gruppesex-session med to store sorte pikke. Disse hingste er ikke bange for at vise deres færdigheder, da de skiftes til at banke hinandens fisser og bruge forskellige legetøj for at få handlingen til at gå. Pigerne starter med at give blowjobs til de to sorte mænd, der er ivrige efter at tilfredsstille dem. De bruger også dildoer på hinandens kroppe og stønner af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Som handlingen opvarmes, skifter pigerne positioner og udveksler blowjobs med den sorte mand, der er mere end glad for at gøre det. Scenen skiftes derefter til en intens gruppesex-session, hvor pigerne skiftes til at tilfredsstille hinanden med massive pikke og tage tur til at sutte på pigerne. Knaldet skiftes mellem disse to fyre, der sørger for at give dem al den opmærksomhed, de har brug for.
