Videoen viser en fantastisk kvinde ved navn Bluezao, der er midt i en lidenskabelig massagesession. Hun starter med at massere sin klients følsomme hud, men bliver hurtigt til en intens og lidenskabelig affære, der hurtigt udvikler sig til en dampende seksuel oplevelse. Bluezao nyder tydeligt sig selv, mens hun tager ham dybt ind i sig, bruger sine fingre og legetøj til at stimulere hans kønsorganer og bringe ham til orgasme. Mens spændingen vokser, stønner Bluezao af nydelse og nyder tydeligt oplevelsen.