הסרטון מציג את פבריציו לורנקו, טרנסקסואלית ברזילאית מדהימה עם חזה גדול וגוף מעודן. הוא נראה מפנקת את הכלב בזמן שהוא מזדיין ללא הפסקה. המצלמה מתקרבת על פניו כשהוא זועק בתענוג ואז מסתובב כדי להראות את התחת הענק שלה. היא מחזירה לו את הטובה בכך שהיא מפנקת אותו עם הפה שלה כדי להביא אותו לאורגזמה. הכלב מצטרף לאחר מכן ושניהם מתחילים לזיין בצורה אינטנסיבית, עם פבריציו שמקבל את הכל ומראה את כישוריו. הסרטון מסתיים עם התחת העצום של פבריציו שקופץ למעלה ולמטה כשהיא רוכבת על הכלב. סרטון פורנו אמיתי זה מושלם עבור מי שאוהב לצפות טרנסקסואליות חמות ומקבלות זיון חזק ומהיר.
