La vidéo présente Fabricio Lorenco, un superbe shemale brésilien avec de gros seins et un corps incurvé. On le voit faire une fellation au chien tout en étant baisé sans arrêt. La caméra se rapproche de son visage alors qu'il gémit de plaisir et se retourne pour montrer son énorme cul. Elle lui rend alors la pareille en lui faisant une fellation, en utilisant sa bouche pour le faire jouir. Le chien se joint alors et ils s'engagent tous les deux dans une baise intense, avec Fabricio prenant tout et montrant ses compétences. La vidéo se termine avec le énorme cul de Fabricio qui rebondit alors qu'elle chevauche le chien. Cette vidéo porno réelle est parfaite pour ceux qui aiment regarder de vraies shemales chaudes se faire baiser fort et vite.