Videossa esiintyy Fabricio Lorenco, upea brasilialainen shemale, jolla on isot tissit ja kurvikas vartalo. Hän antaa suihinoton koiralle, kun häntä pannaan taukoamatta. Kamera zoomataan hänen kasvoilleen, kun hän voihkii nautinnosta ja kääntyy sitten esittelemään valtavaa takamustaan. Hän sitten palauttaa palveluksen antamalla hänelle suihinoton, käyttäen suutaan tuomaan hänet orgasmiin. Koira liittyy sitten mukaan ja he molemmat osallistuvat intensiiviseen panemiseen, Fabricio ottaa kaiken sisään ja esittelee taitojaan. Video päättyy Fabricion massiiviseen peppuun, joka pomppii ylös ja alas, kun hän ratsastaa koiralla. Tämä todellinen pornovideo on täydellinen niille, jotka rakastavat katsoa kuumia, oikeita shemaleja, jotka saavat kovaa ja nopeaa panemista.