Video prikazuje obilno in tetovirano temnopoltno študentko Adora Belly, ki dobi svojo muco napolnjeno z ogromnim črnim tičem. Nosila je kockasto krilo, ki kaže njene obline, kamera pa zabeleži vsak zamah ogromnega tiča, ko stoka od užitka. Inštruktorka, Bones Montana, poučuje študentko, kako se zadovoljevati, in monstruozni tič je očitno navdušen nad njenimi spretnostmi. Začne s senzualnimi poljubi in mazicami, preden preide na intenzivno jebanje pičke. Telo dekleta je prekrito s znojem, ko vzame vsak centimeter monstruoznega tiča globoko v sebe. Inštruktor nadaljuje z poučevanjem študentke, kako zadovoljiti sebe in monstruozni tič, pri čemer poskrbi, da mu da vsako možno pozornost. Ta video je popoln za vse, ki obožujejo gledanje velikih črnih tičev in fetišistično pornografijo.