O vídeo mostra uma estudante ébano tatuada e curvilínea, Adora Belly, tendo sua buceta preenchida por um enorme pau preto. Ela usa uma saia de quadrado que mostra suas curvas e a câmera captura cada impulso do pau monstro enquanto ela geme de prazer. O instrutor, Bones Montana, é visto instruindo a estudante sobre como se satisfazer e o pau monstro fica claramente impressionado com suas habilidades. Ele começa com alguns beijos sensuais e carícias antes de passar para uma intensa foda na buceta. O corpo da garota está coberto de suor enquanto ela leva cada centímetro do pau monstro profundamente dentro dela. O instrutor continua ensinando a estudante como se satisfazer e o pau monstro, certificando-se de dar toda a atenção possível. Este vídeo é perfeito para quem ama assistir a grandes paus pretos e pornô com temas fetichistas.