Το βίντεο παρουσιάζει μια καμπύλη και τατουάζ μαύρη φοιτήτρια, την Adora Belly, να γεμίζει το μουνί της με έναν τεράστιο μαύρο πούτσο. Φοράει μια καμπύλη που δείχνει τις καμπύλες της και η κάμερα καταγράφει κάθε ώθηση του τεράστιου πούτσου καθώς αναστενάζει από ευχαρίστηση. Ο εκπαιδευτής, Bones Montana, φαίνεται να διδάσκει την φοιτήτρια πώς να ικανοποιεί τον εαυτό της και ο τεράστιος πούτσος είναι σαφώς εντυπωσιασμένος από τις δεξιότητές της. Ξεκινάει με μερικά αισθησιακά φιλιά και χάδια πριν προχωρήσει σε κάποιο έντονο γαμήσι του μουνιού. Το σώμα της κοπέλας είναι καλυμμένο με ιδρώτα καθώς παίρνει κάθε ίντσο του τεράστιου πούτσου βαθιά μέσα της. Η εκπαιδευτής συνεχίζει να διδάσκει την φοιτήτρια πώς να ικανοποιεί τον εαυτό της και τον τεράστιο πούτσο, φροντίζοντας να της δίνει κάθε δυνατή προσοχή.
