Videoen viser to fantastiske brunetter, Kumalott og Aria Aspen, der deltager i en interracial trekant med en veludrustet sort mand. Scenen åbner med de tre kvinder, der sidder på en seng og hver især er ivrige efter at tage imod den massive penis. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de stønner af nydelse og nyder hvert øjeblik af det intense møde. Mens mændene skiftes til at tilfredsstille hinanden, skifter pigerne positioner og begynder at udforske hinandens kroppe. De rider skiftevis den store sorte pik og får begge ansigter fyldt med sæde. Gruppedynamikken er intens, med masser af beskidt snak og lidenskabelige kys mellem de optrædende. Dette er et must-watch for alle, der elsker store sorte pikke, tatoverede kvinder og dampende trekantse.