W filmie widzimy dwóch młodych azjatyckich chłopców, Mikala i Felixa, uprawiających seks bez gumki. Zaczynają od namiętnych pocałunków, a następnie zaczynają intensywnie lizać sobie dupy. Chłopcy na przemian pieprzą sobie ciasne dupy, podczas gdy Mikal głośno jęczy. Następnie dołącza do nich Felix, lizając im dupę, co sprawia, że obaj tracą powietrze. Młodzi chłopcy zmieniają pozycje wielokrotnie, na przemian ssąc kutasa swojego partnera i pocierając go przez niego. Akcja się rozgrzewa, gdy ponownie zmieniają pozycje, a Mikal daje Felixowi lizanie dupy, a chłopcy kontynuują wspólne odkrywanie swojej seksualności. Film kończy się tym, że chłopcy spuszczają się na twarze, zostawiając je pokryte gorącą, klejącą spermą. Ogólnie rzecz biorąc, jest to gorący i zmysłowy film, który sprawi, że będziesz chciał więcej.
