Dies ist ein hardcore transsexueller Dreier mit zwei hübschen Latina-Shemales Danielle Colucci und Kessy, die überhaupt nicht schüchtern sind und gerne ihre sexuellen Aktivitäten demonstrieren. Die Action beinhaltet Analsex, Arschficken, Blowjob, Crossdressing und Dessous-Spiel.