Videoen viser to nydelige brunetter og en indisk fyr i en dampende gruppesexøkt. Jentene røyker alle sammen, med kroppene dekket av hvit røyk som gjør dem uimotståelige. De starter med å gi hverandre blowjobs, og bruker munnen sin til å tilfredsstille hverandres kuker. Etter hvert som handlingen blir hetere, bytter de til noen topless handjobs, og tar tur til å runke hverandres kuker til de begge når orgasme.