Videoen viser to smukke brunetter og en indisk fyr i en dampende gruppesex-session. Pigerne ryger alle sammen, med deres kroppe dækket af hvid røg, der får dem til at se uimodståelige ud. De starter med at give hinanden blowjobs og bruge deres mund til at tilfredsstille hinandens pikke. Som handlingen bliver varmere, skifter de til nogle topless handjobs, hvor de skiftes til at røre hinandens pikke, indtil de begge når orgasme.