Video ini menampilkan dua pria Arab, Penelope Woods dan Cody Carter, yang terlibat dalam aksi gay hardcore. Adegan dimulai dengan kedua wanita itu mengeksplorasi tubuh satu sama lain. Mereka memulai dengan memberikan blowjob satu sama lain, dengan Penelope mengambil kendali atas tubuhnya. Kemudian dia melanjutkan memberikan blowjob kepada Cody, menggunakan payudara besar dan pantat yang berlekuk untuk membuatnya puas. Keduanya terlibat dalam tindakan seksual tabu, dengan Penelope memamerkan sisi Muslimnya sekaligus memamerkan pantat dan payudara besarnya. Aksi ini sangat hardcore, dengan kedua pria itu mendorong batas mereka dan mengalami kenikmatan yang intens. Video ini berakhir dengan Penelope memberikan blowjob kepada Cody, membuatnya benar-benar puas dan tertutup oleh sperma. Ini adalah video yang wajib ditonton oleh siapa saja yang suka porno amatir dalam kehidupan nyata.