Videoen viser to søde asiatiske kontorkolleger, Niyomi Star og Jade Kush, der deler en massiv pik til frokost med Johnny Castles. De deltager i en vild trekant, hvor de udforsker hinandens kroppe og skiftes til at tilfredsstille hinanden. Pigerne starter med at give hinanden blowjobs, før de går videre til doggystyle og deepthroat-action. De skifter derefter positioner og skiftes til at få deres fisser slikket og kneppet i forskellige stillinger. Fyrene afslutter med at komme over pigernes ansigter og efterlade dem dækket af sperm. Dette er en hardcore scene, der garanteret vil tilfredsstille alle, der elsker gruppesex og japansk porno.