Ten film przedstawia szczupłą transseksualistkę biorącą udział w akcji od tyłu do ust z partnerem. Scena jest kręcona z różnych kątów, dając widzom bliski i osobisty widok akcji. Transseksualna jest ubrana w szpilki i ma ciało, które ułatwia mężczyźnie penetrację. Zaczyna od laski, biorąc swojego dużego kutasa głęboko w usta i używając go do zaspokojenia jej potrzeb. Ona jęczy głośno, gdy zbliża się do orgazmu. Na koniec, on wytryskuje na jej twarz, pozostawiając ją pokrytą gorącą spermą. Transseksualna przechodzi do hardcore'owej akcji, w tym do tyłka i na twarz. Film kończy się tym, że transseksualna kobieta otrzymuje wytrysk na twarz, który zostawia ją pokrytą spermą. To film obowiązkowy dla każdego, kto kocha akcję od tyłu, a także dla tych, którzy kochają kobiety i porno transseksualistów.
