Denne videoen viser en tynn transseksuell som deltar i ass to mouth-handling med sin partner. Scenen er filmet fra forskjellige vinkler, og gir seeren et nærbilde av handlingen. Transseksuellen er kledd i høye hæler og har en stram kropp som gjør det enkelt for mannen å penetrere henne. Han starter med å gi henne en blowjob, tar sin store kuk dypt inn i munnen hennes og bruker den til å tilfredsstille henne. Hun stønner høyt mens hun nærmer seg orgasme. Til slutt spruter han over hele ansiktet hennes, og etterlater henne dekket av varm sæd. Transseksuellen går deretter videre til hardcore handling, inkludert ass to mouth og ansiktsbehandling. Videoen ender med at transseksuelle kvinnen mottar en ansiktsbehandling som etterlater henne dekket av sæd. Dette er en video du må se for alle som elsker ass til munnen handling, samt de som elsker transseksuelle kvinner og transseksuell porno.