Denne video indeholder en tynd transseksuel, der deltager i ass-to-mouth-action med sin partner. Scenen er optaget fra forskellige vinkler, hvilket giver seeren et tæt påblik på handlingen og giver seerne et personligt syn på handlingen. Transseksuellen er klædt i høje hæle og har en stram krop, der gør det let for manden at penetrere hende. Han starter med at give hende et blowjob, tage sin store pik dybt ind i hendes mund og bruge den til at tilfredsstille hende. Hun stønner højt, mens hun kommer tættere og tættere på orgasme. Til sidst sprøjter han ud over hendes ansigt og efterlader hende dækket af varm sperm. Transseksuellen går derefter videre til nogle hardcore-actions, herunder ass-to-mouth og ansigtsbehandling. Videoen ender med, at den transseksuelle kvinde modtager en ansigtsbehandling, der efterlader hende dækket af sperm. Dette er et must-see for alle, der elsker ass-to-mouth action, såvel som dem, der elsker transseksuelle kvinder og transseksuel porno.
