Το βίντεο παρουσιάζει τον Cody, έναν μυώδη Αμερικανό άνδρα, και τον Blake Blond, έναν ξανθό φοιτητή κολεγίου, που προσκαλούνται σε ένα πάρτι Halloween. Ξεκινούν με ένα καυτό και ατμοσφαιρικό γαμήσι, με τον Cody να παίρνει τα μεγάλα φυσικά βυζιά του Blake βαθιά στο στόμα του. Ο Blake αναστενάζει από ευχαρίστηση καθώς ο Cody την παίρνει από πίσω, χρησιμοποιώντας το τεράστιο πέος του για να τον διεισδύσει βαθιά. Ο Cody στη συνέχεια συνεχίζει να δίνει στον Blake ένα χειροδουλειά, ενώ ο κώλος του Blake αναπηδάει πάνω-κάτω καθώς γαμιέται σκληρά. Καθώς η γιορτή θερμαίνεται, ο Cody δείχνει στον Blake πώς να κάνει deepthroat στο μεγάλο του πέος, κάνοντας τον Blake να αναστενάζει από ευχαρίστηση. Στη συνέχεια, ο Cody γυρίζει και κάνει μια πίπα στον Blake, ενώ ο Blake παρακολουθεί και απολαμβάνει κάθε στιγμή.