Videoen viser en gruppe af rygende, varme og ivrige kvinder med store naturlige bryster, der ryger hårdt og nyder hvert øjeblik af det. Kvinden med de største bryster ryger hårdt og elsker at vise sine enorme bryster, mens de to andre kvinder nyder hinandens selskab. De starter med noget cunnilingus og går derefter videre til noget fisse slikning og knald. Kvinder er alle afhængige af rygning, og de elsker intet mere end at få deres huller fyldt af flere fyre på én gang. Røgen tilføjer en ekstra lag af spænding, når de skifter positioner og udforsker forskellige vinkler på handlingen. Trekanten finder sted i et rygende hotelværelse, hvor kvinderne skiftes til at tilfredsstille hinanden og mændene. Den rygende hot threesome er et must-watch for alle, der elsker store bryster, rygning og store naturlige bryster.
