W filmie pojawia się młoda blond pasierbica o imieniu Kiara Cole, która chce odkryć swoją seksualność z starszym mężczyzną. Obaj doświadczają intensywnych orgazmów, a Kiara jęczy z przyjemności, gdy doświadcza pierwszego. Kamera rejestruje każdy moment ich spotkania, od tego, jak tata pieści jej małe, ale zgrabne piersi, po to, jak tata lize ciasną cipkę dziewczyny. Wraz z rozgrzewaniem akcji, chłopak zaczyna się podniecać i zaczyna lizać cipkę córki, dając jej intensywny orgazm, który pozostawia obu mężczyzn bez oddechu. Ciało dziewczyny pokryte jest potem i spermą, a ona jęczy z przyjemności, wyraźnie ciesząc się wrażeniem penetracji przez swojego ojczyma. Film kończy się tym, że obaj mężczyźni zostają wyczerpani i zadowoleni, doświadczając ostatecznego doświadczenia orgazmu.
