W tym zmysłowym i erotycznym filmie, dwie oszałamiające kobiety cieszą się towarzystwem szczęśliwego czarnego mężczyzny na opuszczonej plaży. Dziewczyny na przemian badają jego ciało swoimi palcami i językami, jęcząc z przyjemności, osiągając nowe wyżyny ekstazy. Kiedy badają swoje ciała, stają się coraz bardziej podniecone, a wkrótce obaj tracą się w świecie czystej przyjemności. Kamera rejestruje każdy moment ich intymnego spotkania, od sposobu, w jaki się pieścią, po wyrazy przyjemności na ich twarzach.
