הסרטון מציג אב חורג מגולח שמלמד את בן זוגו לקח. הוא מתחיל לתת לילדה בלואז, משתמש בזין הגדול שלו כדי להנות ממנה בעמדות שונות. הבת החורגת מצלמת בכל רגע ונהנית מהנאה המדהימה שהיא חווה מהזין הגדול של האב. הפעולה מתחממת כשהאב החורג מוציא את הזין הגדול שלו ומתחיל לגעת בו עבור הבן זוג, גורם לו לנאנח מהנאה. המצלמה מצלמת כל פרט של המפגש שלהם, מהדרך שבה הזין של האב קופץ למעלה ולמטה ועד הדרך שבה הגוף של הבן זוג מתנדנד מהנאה. כשהם מגיעים לאורגזמה, האב נותן לילדה זרימת זרע, משאיר אותה מכוסה בזרע חם ומדביק. זהו סרט פורנו עם נושא טאבו שחוקר את גבולות הדינמיקה המשפחתית ואת הטבע הטאבו של המגעה המינית.