La vidéo présente deux filles de 18 ans, Berlin et Barcelone, qui s'engagent dans leur premier trio avec un homme plus âgé. Les filles sont toutes les deux minces et jeunes, mais elles savent comment satisfaire un homme. Elles commencent par se faire des fellations profondes avant de passer à une baise intense. Les filles se font baiser à tour de rôle par la grosse bite de leur papa, le faisant gémir de plaisir. La caméra capture chaque détail de leur corps alors qu'elles se font baiser fort et vite. L'action se réchauffe lorsque les filles changent de position et chevauchent à tour de rôle sa grosse bite. La vidéo se termine par une éjaculation sur leurs visages. C'est un trio chaud et torride entre deux jeunes et minces filles qui aiment rien de plus que de passer du bon temps ensemble.