W filmie pojawia się młoda i nienasycona 18-letnia dziewczyna, która pragnie spełnić swoje fantazje. Jej nauczycielka, Lacey London, ma doświadczenie i umiejętności w sztuce przyjemności seksualnej, a ona podejmuje się zadania z entuzjazmem i umiejętnością. Scena zaczyna się od Lacey leżącej na plecach, całkowicie nagiej, gdy jej nauczyciel zaczyna ją drażnić swoim dużym czarnym kutasem. Ona jęczy i kręci się w przyjemności, gdy on wielokrotnie doprowadza ją do orgazmu. Dwie dziewczyny angażują się w intensywną grę wstępną, z Lacey kontrolującą i pokazującą dziewczynie, jak bardzo ją kocha. W miarę dalszego odkrywania ciał drugiej osoby, ciało Lacey staje się coraz bardziej sztywne, a dziewczyna opiera się pragnieniu popychania się na krawędź orgazmu raz za razem. W końcu, Lacey poddaje się swoim pragnieniom, a brunetka klęczy na kolanach, dając jej ostate przyjem. Ten film jest idealny dla każdego, kto ogląda młode dziewczyny, z pewnością i zadowaniem.