Το βίντεο παρουσιάζει δύο τέρατα anime, την Shrift και την Felixap, που συμμετέχουν σε παιχνίδι φετίχ. Είναι ντυμένες με τα ρούχα τους και καβαλάνε το ένα το σώμα του άλλου. Καθώς καβαλάνε, η κοπέλα τέρας αναστενάζει από ευχαρίστηση, με τα μεγάλα βυζιά της να αναπηδούν πάνω-κάτω καθώς τον καβαλάει. Στη συνέχεια, εκρήγνυται με οργασμούς, καλύπτοντας το πρόσωπό της με σπέρμα. Αυτή είναι μια συλλογή Ero των κοριτσιών τέρας, που έχουν εμφανιστεί σε δημοφιλή πορνοβίντεο όπως αυτό. Η δράση είναι έντονη και παθιασμένη, με την κοπέλα τέρας να καβαλάει τον εαυτό της μέχρι να φτάσει στο οργασμό. Η σκηνή creampie είναι ιδιαίτερα καυτή, με την κοπέλα τέρας να παίρνει το creampie σαν πρωταθλήτρια. Το βίντεο είναι γεμάτο με διάφορα φετίχ, συμπεριλαμβανομένων των ερωτικών, του hentai και της Monster Girl.