W filmie pojawia się oszałamiająca postać anime o imieniu Elf Naos, która ma małe piersi i ruchana sylwetkę. Jest przedstawiona w fantazyjnej scenie, w której bawi się zabawkami erotycznymi, w tym różnymi prawdziwymi lalkami, które na pewno ją zadowolą. Jej ciało jest również niesamowicie atrakcyjne i uwodzicielskie, gdy drażni widzów swoimi krzywymi i pozuje przed kamerą. Film zaczyna się od ukazania postaci leżącej na łóżku, ubranej tylko w spódniczkę i majtki, a następnie zaczyna odkrywać jej ciało za pomocą różnych zabawek erotycznych. Kiedy zbliża się do orgazmu, kamera rejestruje każdy szczegół jej ciała, od upadku włosów po wygląd cipki. Film kończy się osiągnięciem orgazmu, a widz czuje się zadowolony i spełniony.