הסרטון מציג נערה יפנית צעירה לובשת גרביים צמודות ותחתוניות שמקבלת זיון בתחת מהמורה שלה. היא במדים סטודנטית ורוכבת על השותף שלה בעמדת רוכבת, מראה את גופה הקטן והתחת הגדול שלה. המצלמה מצלמת כל פרט של הפעולה, כולל צילומי קרוב של התחת שלה שמקבל זיון חזק. הבחורה היפנית המקצועית נוהגת בתענוג כשהיא רוכבת על השותף שלה, נהנית מהעונג האינטנסיבי שמגיע מלהיות נפרצת עמוק. ככל שהסצינה מתקדמת, המורה מסתובב ומתחיל לקבל את המוצק שלו על התחת שלה, גורם לה לנאנח בקול. אז הוא מכה אותה בעמדת כלבי, נותן לה זרימה אינטנסיבית שמותירה אותה מכוסה במוצק החם שלו. הסרטון מסתיים כשהמורה מגיע לכל מקום על התחת שלה, משאיר אותה מרוצה ומכוסה בזרע שלו.