W filmie pojawiają się dwie amatorskie BBW, które chcą zadowolić ogromny kutas. Zaczynają od dawania sobie nawzajem przyjemności oralnej, zastępując się ssaniem członka potwora i sprawiając, że jęczy z przyjemności. Kiedy zbliżają się do orgazmu, zmieniają pozycje i zaczynają się pieprzyć. Gruba i soczysta głowa jest chętna do penetracji, a chłopcy szybko zaczynają ją rżnąć w każdej dziurze. Wytrysk jest wybuchowy, gdy chłopcy strzelają swoje ładunki na twarz potwora, pozostawiając ich obu pokrytych gorącą i klejącą się spermą. Scena kończy się tym, że faceci wytryskują na twarz potwora, pozostawiając ich obu pokrytych własną spermą. Ten film jest idealny dla tych, którzy uwielbiają oglądać palące kutasy i głowy potworów spotykających się na intensywnej akcji oralnej.