Video sisältää kaksi upeaa naista, Karolllen ja Jeffreylloyd, jotka osallistuvat villiin kolmen kimppuun Nick Larsenin kanssa. Heidän isot kyrpänsä ja biseksuaaliset taipumuksensa saavat heidät vuorotellen nauttimaan toisistaan sormillaan ja kielellään. He osallistuvat myös hardcore-panoon, jossa molemmat miehet kiihottelevat toistensa pilluja. Ryhmätoiminta on intensiivistä ja sisältää runsaasti suutelua, sormetusta ja käsityöjä, sekä runsaasti masturbointia ja nuolemista. Näyttely sijoittuu intiimiin ympäristöön, mikä lisää aistillista kokemusta. Kaiken kaikkiaan tämä on pakko nähdä suurten kyrpien, biseksuaalisen pornon ja kolmen kimppuun ystäville.