Videon visar två stora rumpa shemales som deltar i intensiv penetration på en XD-skärm. Handlingen börjar med att de två transsexuella, Nicole Lobitatran och Fallada, går ner på knä för att utforska varandras kroppar. De börjar med att ge varandra oralsex, innan de går vidare till lite rövknull och crossdressing. Kameran fångar varje vinkel av handlingen, från närbilder av deras stora rumpor till vidöppna munnar. När de turas om att behaga varandra, byggs intensiteten upp tills de når en kraftfull orgasm. Kemin mellan dessa två är obestridlig, och du kan känna passionen och begäret genom skärmen. Detta är ett måste för alla som älskar stora rumpor, rövknull och transsexuell porr.