يضم الفيديو اثنين من الشيميلات ذوات المؤخرات الكبيرة المشاركة في اختراق شديد على شاشة XD. يبدأ العمل مع اثنين من المتحولين جنسياً، نيكول لوبيتاتران وفالادا، ينزلان على ركبتيهما لاستكشاف أجسادهما. يبدأون بإعطاء بعضهما البعض المتعة الشفوية، ثم ينتقلون إلى بعض الجنس الشرجي واللباس النسوي. تلتقط الكاميرا كل زاوية من العمل، من لقطات قريبة من مؤخراتهم الكبيرة إلى أفواه مفتوحة على نطاق واسع. عندما يتناوبون على إرضاء بعضهم البعض، تزداد الكثافة حتى يصلون إلى هزة الجماع القوية. الكيمياء بين الاثنين لا يمكن إنكارها، ويمكنك الشعور بالعاطفة والرغبة من خلال الشاشة. هذا يجب مشاهدته لأي شخص يحب المؤخرات الكبيرة، الجنس الشرجي، والإباحية المتحولة جنسياً.