Scenen åbner med to busty babes, Maggie Green og Nina Kayy, der går amok i en vild trekant. De starter med at dele en ladning sperm på hinandens ansigter, mens de bøjer sig over og bliver dækket af det. Efterhånden som handlingen bliver varmere, skiftes pigerne til at sutte og spise hinandens store sorte pikke, før de går over til doggy style. De skiftes til at sutte hinandens store sorte pikke og stønne af nydelse. Gruppen handlingen er intens, da de deler deres belastninger og går ud i en eksplosiv orgasme. Pigerne skifter derefter positioner igen, med en pige der tager kontrollen og giver den anden en blowjob. Til sidst slutter den tredje pige sig til og tager sin partners massive penis dybt ind i hendes stramme fisse. Pigerne stønner og gasper af nydelse, mens de når nye højder af ekstase. Denne video er ikke for de svaghjertede, men for dem, der elsker en god trekant, vil denne video garanteret tilfredsstille.