الجزء الثاني من Estelleandfriends هو استكشاف مثير لديناميات الأزواج المتحولين جنسياً. هؤلاء الأصدقاء الاثنان يستكشفون جنسيتهم معًا، ولا يخافون من استكشاف أجسادهم بطرق جديدة. باستخدام الألعاب الجنسية والألعاب، يستكشفون كل بوصة من أجسادهم. يبدأون ببعض التقبيل والمداعبة العاطفية قبل الانتقال إلى بعض الألعاب الشرجية المكثفة. شغفهم واضح حيث يتناوبون على إرضاء بعضهم البعض بأفواههم ويديهم. وعندما يقتربون من النشوة الجنسية، يتناوبون على استخدام مجموعة متنوعة من الألعاب، بما في ذلك الاهتزازات والاهتزازات. ولكن الأمر لا يتعلق فقط بالعمل. يضم هذا الفيديو أيضًا بعض المشاهد الساخنة للجنس المثلي، حيث يظهر هذان الرجلان مهاراتهما باليد والفم. يجب مشاهدته لأي شخص يحب مشاهدة شخصين يستكسان أعمق رغباتهما ويمتنان في أشد الأوهما.