В това видео се появяват две зашеметяващи бразилски жени, Мария Гостоса и Новиниха Морена, които се занимават с гореща кастинг сесия. Момичетата започват с чувствен масаж, преди да преминат към интензивно анално действие. Те се редуват да получават своите стегнати задници чукани от късметлия, който не може да им устои повече. Когато се приближават все по-близо до оргазма, те сменят нещата и започват да изследват телата си с играчки и пръсти. Интензивното удоволствие нараства, докато и двете достигат оргазъм отново, а мъжът експлодира от удоволствие, докато и двете свършват една в друга. Момичетата продължават да се удоволстват една на друга, стонейки и извивайки се в екстаз.
