Videoen viser to afrikansk-amerikanske og vakre fete kvinner som begge er gravide med store naturlige pupper. De deltar i noen intense fingering og dildo-lek, utforsker hverandres kropper med fingrene sine. De lubne kvinnene veksler på å fingre hverandre, mens den svarte kvinnen nyter sine store pupper. Den svarte kvinnen er mer interessert i å masturbere enn å leke med sin egen kropp. Hun bruker hendene for å tilfredsstille seg selv mens den andre ser på og stønner av nytelse. Jentene bytter mellom fingering og dildo-lek, utforsker hverandres kropper med fingrene. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense orgasmer, mens de når nye høyder av nytelse. Denne videoen er perfekt for de som elsker å se gravide kvinner utforske seksualiteten sin med sine partnere.