Video prikazuje skupino ladyboyjev, ki se udeležujejo avdicije za transseksualno dekliško predstavo. Oblečeni so v razkrivajočih oblačilih, ki poudarjajo njihove krivulje in jih naredijo še bolj privlačne za kamero. Proces castinga je intenziven, saj se dame izmenjujejo pri dajanju oralnih seksov in prikazovanju svojih spretnosti preoblačenja. Približni posnetki ujamejo vsako podrobnost njunih teles, od oblačil na njihovih prsih do njunih tesnih ritk. Ko se akcija ogreva, dame zamenjajo položaje in začnejo dražiti drug drugega s prsti in jeziki. Začneta se sleči, da razkrijejo svoja raztrgana oblačila, razkrivajo svoje čvrste prsi in tesne pičke. Ladyboyji se še naprej dražijo in dražijo drug drugega, uporabljajo prste za užitek in se pripeljajo do orgazma. Amaterska kakovost videa naredi, da se počutite kot amater, a pravo vznemirjenje prihaja, ko spoznajo, da je to njihov prvičrt na odru. Ta video je zagotovo zadovoljen za vse, ki gledajo transseksualce.
