Videoen viser to fantastiske blondiner, Delilah Day og Jamie Michelle, der går i gang med en stor sort pik-stopper. De starter med at give ham en sensuel blowjob, før de går videre til en intens fisse slikning. Efterhånden som handlingen bliver varmere, skifter de til en vild trekant, hvor de skiftes til at sutte og ride hans massive medlem. Den brunette bombestjerne giver sin partner en fantastisk blowjob, mens den store sorte pik dygtigt arbejder på hendes krop, indtil han kommer ud over hendes ansigt. Scenen ender med en ansigts cumshot, der efterlader begge kvinder dækket af varm, klæbrig sperm. Dette er et must-see video for alle, der elsker store sorte pikke, naturlige bryster og hardcore action.