O vídeo apresenta uma madrasta e filho se envolvendo em atividades sexuais tabus. A madrasta é vista usando roupas apertadas enquanto o filho assiste e desfruta da atenção do padrasto. O padrasto então passa a ter sexo anal com o enteado, que também se envolve em algumas penetrações anais. A madrasta geme e se contorce de prazer enquanto experimenta um prazer intenso da penetração da enteada. O padrasto então se junta à ação, usando suas mãos e boca para agradar o enteado enquanto a madrasta assiste e se masturba. O padrasto é mostrado tendo seus botões rasgados pelo pau duro do enteado. O vídeo termina com a madrasta levando os espermatozóides na boca e engolindo tudo. O vídeo é uma compilação de várias posições e atos proibidos para qualquer entretenimento adulto.