Videoen viser en feit hunk som er ivrig etter å tilfredsstille to kurvete og tatoverte kvinner, Karen Fisher og Sara Jay. Trekanten starter med at fyren skiftes til å knulle hver av dem mens de sitter på ansiktet hans i høye hæler. Den brune skjønnheten tar kontroll mens hun gir ham en blowjob, mens hennes busty MILF Sara Jay blir med på aksjonen. Scenen inkluderer hardcore knull, gruppesex og noen intense handjobber. Den brune jentas store pupper hopper opp og ned mens hun blir knullet av den massive svarte kuken. Videoen ender med at fyrene spruter over ansiktene deres, og etterlater dem dekket av sæd. Denne videoen er perfekt for de som elsker å se trekant og interracial porno.
