Das Video zeigt einen fetten Hengst, der zwei kurvige und tätowierte Frauen, Karen Fisher und Sara Jay, zufriedenstellen will. Der Dreier beginnt damit, dass der Typ abwechselnd jede von ihnen fickt, während sie in High Heels auf seinem Gesicht sitzen. Die brünette Schönheit übernimmt die Kontrolle, während sie ihm einen Blowjob gibt, während ihre vollbusige MILF Sara Jay an der Aktion teilnimmt. Die Szene beinhaltet Hardcore-Ficken, Gruppensex und einige intensive Handjobs. Die großen Titten der Brünetten hüpfen auf und ab, während sie von dem massiven schwarzen Schwanz gefickt wird. Das Video endet damit, dass die Jungs überall auf ihren Gesichtern abspritzen und sie mit Sperma bedeckt lassen. Dieses Video ist perfekt für diejenigen, die gerne Dreier und interracial-Pornos sehen.