Videoen viser Emily Willis, Kissa Sins og en heldig fyr i en vild trekant med to smukke kvinder. Pigerne rider hinandens store sorte pikke og nyder hvert øjeblik af deres intense møde. De starter med at give blowjobs til den heldige fyr, mens de rider ham cowgirl-stil. På et langsigtet forhold skifter de positioner og rider skiftevis hans massive medlem. Pigerne går derefter ned på knæ og giver ham en blowjob. Fyrene stønner højt, mens de nyder synet af, at de bliver kneppet hårdt. Pigen får en ansigtsbehandling efter at have taget det hele ind. Scenen ender med, at fyrene sprøjter ud over pigernes ansigter. Dette er et must-see video for alle, der elsker udendørs porno og store bryster.