Video sisältää nuoren blondin Kenna Jamesin, joka haluaa tutkia seksuaalisia halujaan vanhemman miehen kanssa. Hän aloittaa koskettamalla itseään sensuellisti, kiusoittelee kameraa kurvillaan ja voihkii nautinnosta. Hänen isäpuolensa saapuu paikalle ja hyväilee innokkaasti Kennan kehoa ennen kuin siirtyy toimintaan. Kenna nauttii selvästi jokaisesta hetkestä, kun hän nuolee ja runkkaa poikapuolensa kyrpää ja nauttii penetraatiosta. Jännitteen kasvaessa Kennan isäpuoli liittyy mukaan ja esittelee vaikuttavia taitojaan penetraation taiteessa. Kiihkeys kasvaa, kunnes molemmat saavuttavat räjähtävän huipentuman, joka jättää Kennan hengäten ja anellen lisää. HD-porno tallentaa jokaisen yksityiskohdan heidän intensiivisestä seksuaalisesta kohtaamisesta, siitä miten Kennan peppu pomppii ja työntyy hänen isänsä tykkäämällä tavalla jokaiseen tapaan. Tämä on pakko katsella kaikille, jotka haluavat tutkia kahta miestä yhdessä.