De video bevat een verbluffende Braziliaanse transseksueel meisje genaamd Julia Alves, die haar grote kont gevuld wordt met speeltjes. Ze begint met spelen met zichzelf, laat haar rondingen zien en verkent haar lichaam met haar favoriete seksspeeltjes. Terwijl ze haar benen wijd openstelt, begint ze verschillende dildo's op zichzelf te gebruiken, waarbij ze ervoor zorgt dat elke centimeter van haar strakke kutje wordt gestimuleerd. Haar kreunen van genot vullen de kamer terwijl ze haar eigen lichaam blijft verkennen. Ten slotte geeft ze toe aan haar diepe verlangens en gebruikt ze een vibrator om zichzelf uit te rekken en tot een orgasme te komen. Dit is een solo masturbatie sessie die je ademloos zal laten en meer wil.