Video obsahuje dvě ohromující shemale, Korru del Rio a Liannu Lawson, které se zapojí do intenzivní anální akce. Začnou s něčím smyslným líbáním a pak se přesunou k hardcore bareback akci. Tyto transsexuální krásky se nezdráhají ukázat své velké kozy a těsné zadky, což je nezapomenutelný zážitek. Akce se zahřívá, když se střídají v hloubkovém kouření svých velkých penisů a sténání z potěšení, když dosahují orgasmu po orgasmu. Chemie mezi těmito dvěma je elektrická a je jasné, že obě si užívají každý okamžik intenzivního potěšení. Jak scény postupují, věci se stávají ještě horkějšími, když Korra přebírá kontrolu a dává Lianně dech beroucí orální sex.
