Videossa esiintyy kaksi nuorta ja söpöä anime-tyttöä, Minamo Nagase ja Yuonna Gokochi, jotka harrastavat fetissileikkiä. He ovat pukeutuneet eroottisiin uimapukuihin ja isoihin tisseihin, ja aloittavat tutustumalla toistensa kehoihin. He aloittavat sensuellisella suutelemalla ennen kuin siirtyvät enemmän selville aktiviteeteille. Minamo nähdään leikkivän karvaisella pillullaan, kun Yuonna voihkii nautinnosta. Kolmen kimppa jatkuu, kun tytöt tutkivat seksuaalisuuttaan yhdessä, nauttivat toistensa seurasta ja tutkivat halujaan. He myös harrastavat kinky leikkiä, käyttäen leluja ja helmiä stimuloidakseen toistensa klitoriseja. Video päättyy siihen, että molemmat tytöt saavuttavat orgasmin ja lähtevät kohtaamuksesta.